Données De L'Industrie: L'Économie De L'Industrie Du Vêtement En Chine 1 - Septembre Running Briefing

Au cours des trois premiers trimestres de 2023, face à la situation complexe du développement intérieur et extérieur et à l'impact de multiples facteurs de plus - anticipation, l'économie de l'industrie du vêtement a continué à se réchauffer, la production, les exportations, les bénéfices, les investissements et d'autres indicateurs opérationnels clés n'ont pas inversé la tendance négative de la croissance, mais la baisse s'est progressivement rétrécie et le marché de la vente intérieure a continué à se redresser sous l'influence de l'augmentation du revenu des résidents et de la confiance des consommateursEn ce qui concerne le quatrième trimestre, divers facteurs d'incertitude persistent, le décalage des prévisions macroéconomiques mondiales, l'instabilité de la demande sur le marché international et l'intensification des conflits géopolitiques constitueront un défi majeur pour nos exportations de vêtements.Mais avec la reprise continue de notre économie vers le bien, la promotion continue de la politique macro - économique de « croissance stable, promotion de la consommation» et l'arrivée de la haute saison de consommation traditionnelle de « double onze», « double denier», etc., fournira un soutien solide au développement lisse et favorable de notre industrie du vêtement.

　　I. fonctionnement économique de l'industrie du vêtement

　　I) La baisse de la production ralentit

Au cours des trois premiers trimestres, influencés par des facteurs défavorables tels que l'instabilité de la demande du marché, la baisse du volume des exportations et l'accélération de la sortie des commandes, la valeur ajoutée industrielle des entreprises et la production de vêtements au - dessus de la taille de l'industrie du vêtement en Chine ont toujours affiché une croissance négative.Mais la production industrielle présente des caractéristiques d'amélioration marginale, fortement soutenues par une reprise régulière du marché de la demande intérieure et une série de politiques nationales de croissance et d'emploi stables.Selon le Bureau national des statistiques, de janvier à septembre, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a diminué de 8,8% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a diminué de 10,8 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et la baisse s'est approfondie de 0,6 point de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin.En juillet, août et septembre, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a diminué de 11,1%, 10,3% et 8,1% par rapport à l'année précédente, respectivement.De janvier à septembre, les entreprises de plus de 14 509 millions d'unités de vêtements ont terminé leur production, en baisse de 9,39% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 7,73 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et de 1,55 point de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin (voir graphique 1).Du point de vue de la catégorie de segmentation, la production de vêtements tissés par les entreprises au - dessus de la taille de l'industrie du vêtement s'élève à 4881 milliards d'unités, en baisse de 15,46% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 12,97 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et de 5,54 points de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin;Dont la production de vêtements en duvet et de costumes a diminué respectivement de 27,81% et 5,70% par rapport à la même période en 2022, de 32,05% et 14,37 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022, et de 0,95% et 2,53 points de pourcentage par rapport à janvier - juin;La production de chemises a diminué de 9,19% en glissement annuel, soit une baisse de 8,80 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et de 0,46 point de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin;La production de vêtements tricotés a atteint 9 627 millions d'unités, en baisse de 5,97% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 4,82 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et une baisse de 0,68 point de pourcentage par rapport à la période janvier - juin.

Figure 1 Taux de croissance de la production dans le secteur de l'habillement, janvier - septembre 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　(II) reprise régulière du marché de la vente interne

Au cours des trois premiers trimestres, sous l'influence de facteurs positifs tels que l'efficacité continue de la politique nationale de promotion de la consommation, le rétablissement complet des scénarios de consommation, le revenu des résidents et la confiance croissante des consommateurs, le marché intérieur de la vente de vêtements a maintenu une bonne posture de récupération, le dynamisme du marché a continué à se redresser et la demande de consommation a été progressivement libérée.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à septembre, la vente au détail de biens de consommation dans la société chinoise a totalisé 34 210,7 milliards de yuans, en hausse de 6,8% en glissement annuel, le taux de croissance a ralenti de 1,4 point de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin.Parmi eux, les ventes au détail de produits vestimentaires au - dessus des limites ont totalisé 725,7 milliards de yuans, en hausse de 12,8% par rapport à l'année précédente, soit un ralentissement de 2,7 points de pourcentage par rapport à janvier - juin.La croissance mensuelle des ventes au détail de vêtements par unité supérieure à la limite trimestrielle a continué de se redresser, augmentant de 2,6% d'une année à l'autre en juillet, de 5,7% d'une année à l'autre en août et de 12% d'une année à l'autre en septembre (graphique 2).La croissance des ventes au détail de vêtements en ligne a légèrement ralenti, les ventes au détail en ligne de vêtements ayant augmenté de 9,6% en glissement annuel de janvier à septembre, soit un ralentissement de 3,7 points de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin.

Figure 2 ventes de vêtements sur le marché intérieur, janvier - septembre 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　Iii) Intensification de la pression à la baisse sur les exportations

Depuis cette année, dans le contexte général d'une reprise économique mondiale anémique, influencée par des facteurs tels que l'ajustement de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'instabilité de la demande sur les principaux marchés de consommation internationaux et les risques géopolitiques, la pression sur les exportations de vêtements de notre pays a considérablement augmenté.Selon les données douanières de la Chine, de janvier à septembre, la Chine a achevé les exportations cumulées de vêtements et d'accessoires vestimentaires de 121,23 milliards de dollars, en baisse de 8,8% par rapport à l'année précédente et en baisse de 18,2 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022, soit une baisse de 2,9 points de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin;Au troisième trimestre, la baisse mensuelle des exportations s'est rétrécie mois après mois, avec des baisses des exportations de 18,0%, 11,9% et 7,9% en juillet, août et septembre, respectivement.Du point de vue de la relation des prix en volume, les prix en volume des exportations de vêtements ont chuté.De janvier à septembre, le volume des exportations de vêtements a atteint 22,93 milliards d'unités, en baisse de 3,8% par rapport à l'année précédente, et le prix unitaire moyen des exportations s'est établi à 4,37 $/ unité, en baisse de 5,3% par rapport à l'année précédente.Parmi eux, le volume des exportations de vêtements tricotés a diminué de 3,9% en glissement annuel et le prix unitaire des exportations a diminué de 6,3% en glissement annuel;Le volume des exportations de vêtements tissés a diminué de 3,5% d'une année à l'autre, tandis que les prix unitaires à l'exportation ont diminué de 4,4% d'une année à l'autre (voir figure 3).

Figure 3 exportations de vêtements et accessoires vestimentaires, janvier - septembre 2023

Source des données: douanes chinoises

Du point de vue de la catégorie des exportations, de janvier à septembre, les exportations de vêtements à plus forte valeur ajoutée, tels que les vêtements de transport, les vêtements sociaux et les vêtements de sport tels que le ski ont continué à croître, avec des ensembles de vêtements de sport, des ensembles de vêtements de sport et Des ensembles de vêtements de sport dont le montant des exportations a augmenté de 14,4% et 27,5% respectivement, et des vêtements de sport tels que le ski dont le montant des exportations a augmenté de 4,3% en glissement annuel.En outre, le montant des exportations de vêtements de protection contre le froid tels que Parkas, doudounes, vêtements de nuit et autres vêtements pour la maison a diminué de 17,8% et 9,9% respectivement par rapport à l'année précédente;Le montant des exportations de t - shirts et de pulls tricotés a diminué de 4,6% et 12,8%, respectivement, par rapport à l'année précédente.Sous l'influence de la loi sur le Xinjiang, nos exportations de vêtements en coton vers les États - Unis et d'autres marchés clés ont connu une baisse significative à deux chiffres.De janvier à septembre, les exportations chinoises de vêtements en coton se sont chiffrées à 38,24 milliards de dollars, en baisse de 12,4% par rapport à l'année précédente;De ce montant, les exportations de vêtements en tricot de coton se sont chiffrées à 21,52 milliards de dollars, en baisse de 18,1% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements tissés de coton se sont chiffrées à 16,21 milliards de dollars, en baisse de 9,4% par rapport à l'année précédente.En outre, nos exportations de vêtements en coton vers les États - Unis se chiffrent à 6,40 milliards de dollars, en baisse de 23,8% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements en coton vers l'UE se sont chiffrées à 5,0 milliards de dollars, en baisse de 27,1% par rapport à l'année précédente.

Du point de vue des principaux marchés, de janvier à septembre, nos exportations de vêtements vers les trois principaux marchés traditionnels des États - Unis, de l'Union européenne et du Japon ont poursuivi leur tendance à la baisse, tout en maintenant une croissance plus rapide vers la Russie, l'Afrique et les pays et régions situés le long de la ceinture et de la route.Selon les données douanières chinoises, de janvier à septembre, les exportations de vêtements de notre pays vers les trois principaux marchés traditionnels des États - Unis, de l'Union européenne et du Japon ont totalisé 56,6 milliards de dollars, en baisse de 17,2% par rapport à l'année précédente et représentent 46,7% du total de nos exportations de vêtements, soit 4,8 points de pourcentage de moins que la même période en 2022.Parmi eux, nos exportations de vêtements vers les États - Unis ont diminué de 15,5% en glissement annuel, soit une baisse de 13,3 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022;Les exportations de vêtements vers l’ue ont diminué de 21,9% en glissement annuel et ont augmenté à un rythme inférieur de 24,9 points de pourcentage à celui de l’ensemble de l’année 2022;Les exportations de vêtements vers le Japon ont diminué de 10,8% en glissement annuel, soit une baisse de 10,5 points de pourcentage par rapport à l’ensemble de l’année 2022.Au cours de la même période, nos exportations de vêtements vers les marchés émergents tels que l'ASEAN, les pays et les régions le long de la ceinture et de la route ont augmenté de 3,1% en glissement annuel et les exportations de vêtements tirés ont augmenté de 1,6 point de pourcentage.Parmi eux, nos exportations de vêtements vers l'ASEAN se sont élevées à 11,35 milliards de dollars, en hausse de 3% par rapport à l'année précédente, ce qui a entraîné une augmentation de 0,2 point de pourcentage de nos exportations de vêtements;Les exportations de vêtements vers l'Afrique, les pays le long de la ceinture et de la route et les régions ont augmenté de 17,6% et 4,5% respectivement en glissement annuel, ce qui a entraîné une croissance des exportations de vêtements de 0,8 et 1,1 point de pourcentage, respectivement;Les exportations de vêtements vers l'Amérique latine et l'Océanie ont diminué de 6,6% et 6,7% par rapport à l'année précédente.En outre, nos exportations de vêtements vers la Russie ont augmenté de 21,4% en glissement annuel, tandis que les exportations de vêtements vers le Royaume - Uni, le Chili et le Canada ont diminué de 20,3%, 24% et 22,8% respectivement.

Du point de vue des provinces exportatrices, la région de l'est reste la principale concentration de nos exportations de vêtements, tandis que les exportations de vêtements du Centre - Ouest ont légèrement augmenté.Selon les données douanières chinoises, de janvier à septembre, les cinq premières provinces exportatrices de vêtements de la Chine, le Zhejiang, le Guangdong, le Jiangsu, le Shandong et le Fujian, représentaient ensemble 69,8% du total des exportations de vêtements, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et une amélioration de 0,5 point de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin.Parmi eux, les exportations de vêtements du Zhejiang ont diminué de 2,2% en glissement annuel, représentant une augmentation de 1,5 point de pourcentage de la part des exportations nationales de vêtements.Les exportations de vêtements du Guangdong, du Jiangsu et du Fujian ont diminué respectivement de 14,8%, 18,8% et 16,4% par rapport à l'année précédente, représentant respectivement 1,1, 1,6 et 0,8 point de pourcentage de la part des exportations nationales de vêtements.Les exportations de vêtements du Shandong ont diminué de 2,7% en glissement annuel, ce qui représente une augmentation de 0,7 point de pourcentage de la part des exportations nationales de vêtements.Au cours de la même période, le montant total des exportations de vêtements du Midwest a augmenté de 0,6% d’une année sur l’autre, Représentant 20,6% du total des exportations nationales de vêtements, soit une augmentation de 1,9 point de pourcentage par rapport à la même période en 2022.En outre, la situation des exportations de vêtements dans les provinces du Centre et de l'Ouest a été nettement divisée, les exportations de vêtements du Tibet, du Heilongjiang et du Gansu ayant augmenté rapidement, atteignant 135,7%, 129,3% et 105%, tandis que les exportations de vêtements de l'Anhui, du Jiangxi et du Hunan ont diminué de 10,0%, 27,4% et 28,3%, respectivement.

　　(IV) avantages de l'entreprise sévère pressurisation

Au cours des trois premiers trimestres, influencés par la superposition entrelacée de pressions opérationnelles telles que l'insuffisance des commandes, les coûts élevés et d'autres, la tendance à la contraction des revenus d'exploitation et des bénéfices totaux de l'industrie du vêtement de la Chine se poursuit, l'efficacité opérationnelle de l'entreprise ralentit, la difficulté des bénéfices augmente, l'économie de l'industrie fonctionne sous pression sévère, les principaux indicateurs d'efficacité ont continué à baisser par rapport au premier semestre.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à septembre, 13 575 entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement en Chine (revenus annuels de l'entreprise principale de 20 millions de yuans et plus) ont réalisé un revenu d'exploitation de 877 874 millions de yuans, soit une baisse de 8,13% par rapport à l'année précédente, une baisse de 0,03 point de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin;Les bénéfices ont totalisé 38,42 milliards de yuans, en baisse de 7,2% en glissement annuel et de 4,09 points de pourcentage par rapport à la période janvier - juin (voir graphique 4).

Les coûts augmentent et il est plus difficile pour les entreprises de faire des profits.Les pertes des entreprises de plus de 26,76%, soit 8,87 points de pourcentage de plus qu’à la même période en 2022;La marge opérationnelle s’établit à 4,38%, en hausse de 0,04 point de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et en hausse de 0,02 point de pourcentage par rapport à la période janvier - juin.

L'efficacité opérationnelle a diminué.Le chiffre d'affaires des produits finis, le chiffre d'affaires des comptes débiteurs et le chiffre d'affaires de l'actif total ont été respectivement de 8,67, 5,38 et 1,22 fois par an, en baisse de 0,75%, 0,43% et 0,09% par rapport à l'année précédente.

Figure 4 Principaux indicateurs de bénéfices de l'industrie du vêtement, janvier - septembre 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　V) la confiance dans l'investissement demeure insuffisante

Au cours des trois premiers trimestres, dans un contexte de faible demande du marché et de baisse des bénéfices des entreprises, la taille de l'investissement dans l'industrie du vêtement en Chine a légèrement diminué et la confiance dans l'investissement reste nettement insuffisante.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à septembre, l'achèvement des investissements en immobilisations dans le secteur de l'habillement en Chine a diminué de 4,7% en glissement annuel, le taux de croissance a diminué de 35,5 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022, la baisse a diminué de 0,6 point de pourcentage par rapport à la période de janvier à juin et est inférieure aux niveaux globaux de l'industrie textile et manufacturière de 2,5 et 10,9 points de pourcentage (voir graphique 5).

Graphique 5 Taux de croissance des investissements en immobilisations dans le secteur du vêtement, janvier - septembre 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　II. Principaux facteurs d'influence du fonctionnement de l'industrie du vêtement

1. La macro - économie intérieure est constamment bonne, le dynamisme du marché de la vente intérieure continue de se manifester

Depuis 2023, une série de politiques nationales visant à accroître la demande intérieure, à renforcer la confiance et à prévenir les risques ont continué de faire preuve d'efficacité, les scénarios de consommation ont été entièrement restaurés, les revenus des résidents et la confiance des consommateurs ont progressivement repris, ce qui a entraîné la vitalité du marché de la vente intérieure du secteur de l'habillement.Selon les données de l’insee, le taux de chômage moyen de l’enquête trimestrielle sur les villes est de 5,2% et celui de 31 grandes villes de 5,3%, en baisse de 0,2 et 0,3 point de pourcentage respectivement par rapport à la même période en 2022;En septembre, l'indice de confiance des consommateurs s'est établi à 87,2, en hausse de 0,93% par rapport à juin.Au cours des trois premiers trimestres, le revenu disponible par habitant et les dépenses de consommation par habitant du pays ont augmenté respectivement de 5,9% et 8,8% en glissement annuel, soit une accélération de 2,7 et 7,3 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022;Les dépenses de consommation de vêtements par habitant de 1 055 yuans, en hausse de 6,5% en glissement annuel, ont augmenté de 7,9 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022.Les dépenses de consommation de vêtements par habitant ont augmenté de 6,4% en glissement annuel pour les citadins et de 5,1% en glissement annuel pour les ruraux, soit respectivement 9,7 et 1,6 points de pourcentage de plus qu’au cours de la même période en 2022.

　La tendance à la baisse de la demande sur le marché international est évidente

Dans le contexte de l'évolution complexe de la situation politique mondiale, du risque accru de récession économique mondiale et d'autres contraintes accrues, les perspectives de reprise du marché international sont incertaines, la confiance des consommateurs dans les principaux marchés européens et américains des pays développés a diminué, les détaillants de vêtements sont confrontés à une pression élevée sur Les stocks, la tendance à la baisse de la demande du marché a considérablement augmenté, ce qui crée une plus grande incertitude pour nos exportations de vêtements.Les importations sur les principaux marchés internationaux ont continué à baisser, de janvier à août, les importations de vêtements des États - Unis ont diminué de 24,1% en glissement annuel, tandis que les importations de vêtements de l'UE et du Japon ont diminué de 11,3% et 2,8% en glissement annuel, respectivement.Les ventes au détail des magasins de vêtements et de vêtements aux États - Unis se sont chiffrées à 26,02 milliards de dollars en septembre, en baisse de 0,8% par rapport au mois précédent et pour la première fois en six mois, en hausse de 0,1% par rapport à la même période l'an dernier.Le ratio stocks / ventes des magasins de vêtements a continué d'augmenter, atteignant 2,35 en août.Les ventes au détail de la zone euro ont reculé de 1,2% en août, les ventes au détail en ligne ayant reculé de 4,5% et l'inflation élevée ayant encore réduit le pouvoir d'achat des consommateurs.La faible croissance de la consommation intérieure au Japon, la baisse du revenu réel des ménages salariés due à la poursuite de l'inflation et la baisse de la consommation réelle des ménages au Japon en août, après déduction de l'influence du facteur prix, pendant six mois consécutifs en glissement annuel;De janvier à août, les ventes au détail de textiles et de vêtements au Japon ont totalisé 5,5 billions de yens, en hausse de 0,9% par rapport à l'année précédente et en baisse de 22,8% par rapport à la même période avant l'épidémie.En raison d'un temps exceptionnellement chaud et d'un faible appétit des consommateurs pour les vêtements d'automne, les ventes au détail au Royaume - Uni ont diminué plus que prévu en septembre et l'inflation globale des prix à la consommation a été de 6,7%, la plus élevée parmi les grandes économies développées.

　Iii. Étude des tendances du développement de l'industrie du vêtement en quatre saisons

Du point de vue intérieur, le PIB de la Chine a augmenté de 1,3% en glissement annuel au cours des trois trimestres, le taux de croissance en glissement annuel a augmenté pendant cinq trimestres consécutifs, et l'économie générale a présenté une reprise continue vers une bonne posture.La croissance économique a entraîné l'expansion de l'emploi et l'augmentation des revenus des résidents, l'augmentation de la capacité et de la volonté de consommation des résidents et la libération accélérée de la demande de consommation.Le PMI manufacturier (indice des directeurs d’achats) s’est établi à 50,2% en septembre, en hausse de 2,1 points de pourcentage par rapport au mois précédent, après quatre mois consécutifs de reprise, selon l’insee.L'indice de production et l'indice des nouvelles commandes se sont établis respectivement à 52,7% et 50,5%, en hausse de 0,8 et 0,3 point de pourcentage par rapport au mois précédent, ce qui indique une accélération continue de l'activité de production et d'exploitation des entreprises manufacturières, une poursuite de l'activité d'achat dynamique et une libération plus rapide de la demande du marché.Avec l'amélioration continue du fonctionnement de l'économie nationale et la demande de consommation stimulée par le lancement de diverses promotions à prix réduit par les grandes marques de vêtements pendant la haute saison de consommation traditionnelle des quatre saisons, le marché de la vente intérieure de vêtements devrait continuer à se réchauffer.

Sur le plan international, les risques de récession économique mondiale continuent d'augmenter et l'incertitude quant à l'avenir affaiblit la capacité de consommation mondiale et la confiance des consommateurs.À court terme, le FMI prévoit que la croissance mondiale ralentira, passant de 3,5% en 2022 à 3,0% en 2023 et à 2,9% en 2024, ce qui est inférieur à la moyenne historique de 3,8%.L'OMC s'attend à ce que le volume du commerce mondial de marchandises augmente de 0,8% cette année, soit moins de la moitié de ce qui avait été prévu en avril, alors que le commerce mondial reste atone.Au cours des quatre saisons, sous l'impulsion de grandes fêtes telles que Noël et le jour de l'an, la demande du marché dans les pays européens et américains restera résiliente, les grèves des travailleurs au Vietnam et au Bangladesh entraînant un retour partiel des commandes causé par la fermeture des usines et la dépréciation du yuan chinois, entre Autres facteurs, influenceront les exportations de vêtements à court terme.Mais à long terme, divers facteurs d'instabilité persistent, l'instabilité macroéconomique des principales économies développées, le ralentissement de la croissance du revenu des résidents, l'affaiblissement continu de la demande de consommation sur les marchés internationaux, la superposition de la pensée anti - mondialisation qui ne s'est pas estompée, la fragmentation géo - économique croissante et D'autres facteurs influent, et les exportations de vêtements de la Chine sont fortement sous pression.

Dans l'ensemble, face à une situation de développement nationale et étrangère complexe et difficile, les entreprises de vêtements doivent faire preuve d'une confiance ferme et d'un progrès constant, continuer à promouvoir la transformation numérique et intelligente, optimiser la structure des produits, améliorer la compétitivité du marché des entreprises, tout en se concentrant sur le développement diversifié, accélérer l'ajustement de la disposition à l'étranger, établir une base solide pour la reprise stable de l'industrie et le développement de haute qualité.