국제 관찰: 중국의 미국, 유럽연합과 일본 방직품 의류 수입 시장 점유율 데이터

2021년 이후 글로벌 경제는 변동성 속에서 지속해서 회복해 산업생산 및 무역활동 모두 코로나 이전 수준을 넘어섰다.미국, EU 등 선진 경제체는 백신 개발과 접종 우위, 의료 보장 우위와 재정 통화정책의 공간적 우위를 바탕으로 봉쇄 해제 경제와 비교적 강력한 거시적 정책 자극 조치를 취하여 전염병이 경제 활동에 대한 제약이 약해지고 전 세계 경제 성장을 추진하는 주요 엔진이 되었다.주민의 취업과 소득 회복은 소비 능력과 자신감을 계속 개선시켰다. 사람들이 상점, 식당과 각종 문화 장소로 되돌아왔다. 오프라인 접촉성 소비와 관광, 소매 등 서비스업의 회복이 현저히 빨라지고 외출 사교 장면이 빨리 돌아오며 옷차림 소비 의향이 현저히 높아졌다.그러나 일본의 전염병 발생 상황은 반복되었다. 산업 분화 회복이 심해지고 공급 병목이 여전히 존재하며 올림픽 경제의 추진 작용이 유한하다는 등 요소가 모두 경제 회복 과정을 제약하고 거시적 정책 공간도 상대적으로 제한되어 주민들의 소비가 약한 추세를 바꾸기 어렵고 방직품 의류 소비 수요가 하락했다.

2021년에 미국 경제 전체가 양호하고 주민들의 의류 소비가 강하며 방직 의류 제품의 수입 수요가 양호하게 증가했다.OTEXA에 따르면 1∼10월 미국이 전 세계에서 수입한 방직품 의류(마스크 및 방호복 제외, 이하 동일) 금액은 모두 935억1천만 달러로 전년 동기 대비 25.6% 증가했고, 증가 속도는 전년 동기 대비 50.1%포인트 크게 반등했다.우리나라는 여전히 수입 시장 1위를 굳게 지키고 있지만, 차지하는 점유율은 다소 하락했다.1~10월 미국 우리나라의 방직품 의류 수입 금액은 257.9억 달러로 전년 동기 대비 23.9% 증가했고 성장 속도는 전년 동기 대비 58.9%포인트 대폭 반등했다. 같은 기간 미국 방직품 의류 수입 시장 점유율은 27.6%로 전년 동기와 2019년 동기 전염병 전 수준에 비해 각각 0.4%와 5.9%포인트 하락했다.베트남, 인도, 방글라데시, 인도네시아는 각각 수입시장 2∼5위에 올랐으나 변이 독주 사태 반복과 공급 중단 영향으로 베트남과 인도네시아의 미국 시장 점유율은 각각 14%, 3.9%로 전년 동기보다 각각 1.3%포인트, 0.5%포인트 하락했다.인도의 미국 시장 점유율은 8.6%로 전년 동기 대비 1.2%포인트 높아졌다.

그림1: 미국 방직품 의류 수입 시장 점유율 현황

데이터 출처: OTEXA

EU는 백신 접종률 상승, 감염병 호조에 힘입어 2분기 이후 경제 성장이 다소 빨라졌고, 감염병 봉쇄 이후 재개장하면서 개인 소비 인센티브가 눈에 띄게 높아졌으며, 3분기 가계지출의 GDP 성장 견인률이 2.1%포인트에 달해 주민 소비 회복이 빨라졌고, 방직품 의류 수입 수요는 감염병 이전 수준을 넘어섰다.EU 통계국에 따르면 1∼8월 EU 27개국의 동맹 외 방직품 의류 수입금액은 806억2천만달러로 전년 동기 대비 11.9% 감소했으며, 증가율은 전년 동기 대비 20.7%포인트 크게 하락했으나 2019년 코로나 이전 수준보다는 7.8% 증가했다.이 가운데 EU 자국의 방직품 의류 수입 규모는 방역물자 수입 수요가 크게 줄면서 1∼8월 수입금액은 전년 대비 36.6% 큰 폭으로 감소한 263억9천만달러였지만, 2019년 코로나 이전 수준보다는 16.4% 증가했다.이 영향으로 우리나라가 EU 방직품 의류 수입시장에서 차지하는 점유율은 전년 동기 51.7%의 역대 최고치에서 18.9%포인트 하락한 32.7%의 정상연도 수준으로 2019년 동기 대비 2.4%포인트 높아졌다.중국을 제외하고 방글라데시, 터키, 인도와 파키스탄 등 주요 수입 시장 점유율은 대체로 안정세를 유지했다. 1~8월 유럽연합의 방직품 의류 수입 시장에서 차지하는 비중은 각각 12.8%, 12.8%, 5.7%와 4.6%로 전년 동기보다 각각 0.9, 2.3, 0.9와 0.6%포인트 높아졌지만 방글라데시와 인도는 전염병 충격으로 공급망이 점차적으로 회복 단계에 있다.시장 점유율은 여전히 2019년 코로나 이전 1.5%포인트, 0.5%포인트를 각각 밑돌고 있다.

그림2: EU 방직품 의류 수입 시장 점유율 현황

데이터 출처: 유럽연합 통계국

일본의 전염병은 효과적으로 통제되지 않고 1월, 4월, 9월 핵심 경제구가 세 차례 긴급사태에 돌입하면서 전염병 악화가 반복되고 제조업 경기 하락, 서비스업 부진, 칩 공급 부족 등이 경기 회복 기간을 계속 늘리면서'올림픽 경제'의 추진 역할이 한계가 있다.전 세계 인플레이션 압력의 상승의 영향을 받아 물가 상승은 주민들의 실제 구매 능력을 더욱 약화시키고 내수 소비는 부진한 태세를 전환하기 어려우며 방직품 의류 수입 수요가 현저히 떨어진다.일본 세관에 따르면 1~10월 일본이 전 세계에서 방직품 의류를 수입한 금액은 약 279억 달러로 전년 동기 대비 5.5% 감소했고 하락폭은 전년 동기 대비 1.1%포인트 깊어졌다.이 중 우리나라의 방직품 의류 수입 금액은 약 157.9억 달러로 전년 동기 대비 8.8% 감소했고 하락폭은 전년 동기 대비 9.9%포인트 깊어졌으며 일본 수입 시장에서 차지하는 비중은 56.6%로 전년 동기 대비 2%포인트 하락했다.주요 수입 시장의 순위는 상대적으로 안정되었지만 베트남에서 수입한 방직품 의류의 규모가 현저히 위축되었다. 1~10월에 수입한 금액은 34.8억 달러로 전년 동기 대비 11.9% 감소했고 시장 점유율은 전년 동기 13.4%에서 0.9%포인트 하락한 12.5%였다.말레이시아, 캄보디아, 방글라데시에 대한 수입 규모가 현저히 증가했고 1~10월 수입액은 전년 동기 대비 각각 70.4%, 6.7%, 13.7% 증가했으며 시장 점유율은 전년 동기 대비 각각 1.4, 0.4, 0.6%포인트 높아졌다.

그림3: 일본 방직품 의류 수입 시장 점유율 현황

데이터 출처: 일본 세관