의류 상장 재보: 의류 상장 기업의 연보를 조사하여 추세를 보다

2021년의 의류 업계에서 스포츠 아웃도어, 남성복, 아동복 모자 3대 품목은 비교적 좋은 추세를 보이고 속옷 시장은 상대적으로 안정되며 여성복 시장과 신발 캐비닛 시장은 추세가 둔화되는 단계에 들어갔다.

2022년에 의류 업계는 전염병의 심각한 타격을 입었다.

그러나 국가통계국이 발표한 에 따르면 2021년 연간 사회소비품 소매 총액은 440823억 위안으로 전년보다 12.5% 증가했다.그 중에서 의류, 신발, 모자, 방직품류는 12.7% 증가했다.

2021년의 의류 업계는 전체적으로 전고후저의 추세를 보였다.2021년 상반기 동안 의류 업계의 회복이 빨라졌지만 2021년 3분기부터 전염병의 반복과 폭우, 태풍 등 자연 날씨 재해의 영향을 받아 전국 여러 지역의 여행, 물류 및 관리 정책이 긴축되고 의류 업계는 지속적인 영향을 받았다.

브랜드 수독(ID: winlive 2019)을 정리하고 통계한 63개 의류 상장기업의 2021년 재무보고서에 따르면 전체적으로 보면 63개 의류 상장기업 중 18개 기업의 총수익이 하락한 상태이고 16개 기업의 순이익이 적자 상태라고 한다.

영업 수익 측면에서 보면 63개 기업의 총 영업 수익은 2964.46억 위안에 달한다. 그 중에서 100억 위안을 넘는 기업은 8개가 있는데 그것이 바로 안타스포츠, 오르도스, 리닝, 해란의 집, 삼마복식, 아고르, 태평조, 터보국제이다.

영업수익이 가장 높은 기업은 안타스포츠로 연간 영업수익이 493.28억 위안에 달한다.영업수익이 가장 낮은 기업은 다프네 국제로 0.86억 위안이다.

전년 동기 대비 매출이 가장 뚜렷하게 증가한 의류 기업은 오르도스로 증가폭이 57.61%에 달한다.수익 하락이 가장 뚜렷한 것은 다프네 국제로 전년도 동기 대비 71.78% 하락했다. 주의해야 할 것은 다프네 국제도 작년에 가장 심각하게 하락한 기업이다.

순이익을 보면 63개 기업 중 순이익이 가장 높은 기업은 안데스포츠로 77.20억 위안에 달한다.순이익이 가장 낮은 기업은 수색특으로 34.10억 위안의 손실을 보았다.순이익 폭의 변동이 가장 뚜렷한 기업은 천바이두로 전년 동기 대비 342.56% 증가했다.

품목 시장의 측면에서 볼 때 영업수익이 가장 높은 품목은 운동 야외 품목으로 8개 기업의 합계 영업수익은 919.87억 위안에 달한다.순이익이 가장 높은 품목 역시 스포츠 아웃도어 품목으로 총액이 137.09억 위안에 달한다.

　　1、운동/야외기세가 거세고 뜨겁게 앞서다

동양증권 데이터에 따르면 2021년 중국 스포츠 의류 시장의 소매 규모는 3718억 위안으로 전년도 동기 대비 19.1% 증가했다.시장의 성장성을 보면 전염병 전, 전염병 중, 전염병 후를 막론하고 운동 트랙은 더욱 좋은 성장 강인성을 나타낸다.시장 집중도를 보면 2021년 스포츠 의류 트랙 CR5(5개 최대 기업이 이 관련 시장 점유율을 차지)는 58.1%로 그 중에서 CR5는 각각 나이키, 아디, 앤더, 리닝과 FILA 브랜드로 경쟁 구조가 다른 트랙보다 현저히 우수하다.

통계된 8개 호외운동 상장기업의 2021년 영업 상황을 보면 안데스포츠, 리닝, 터보인터내셔널이 3위 안에 랭크되었고 모든 영업 수익이 100억 위안을 넘었다. 그 중에서 안데스포츠의 영업 수익은 493.28억 위안에 달했다.이 밖에 2020년 매출에 비해 8개 스포츠 아웃도어 기업은 모두 안정적인 상승세를 유지하고 있다.

앞으로 스키, 캠핑 등 야외 활동이 폭발하면서 2022년 동계올림픽이 일으킨 전 국민의 야외 운동 붐과 정부가 내놓은 대량의 운동 관련 정책으로 스포츠 아웃도어 의류가 업계의 호평을 받을 것이다.

　　2、남성복눈에 띄는 표현으로 주목을 받다

2021년 남성복 시장의 판매량 증가 변화는 업계의 주목을 받을 만하다.NPD그룹의 데이터에 따르면 남성은 의류 분야에서 계속 여성을 앞질렀다.2021년 1월부터 11월까지 예년 같은 기간에 비해 남성복 매출은 12% 증가했고 여성복의 증가폭보다 4퍼센트 포인트 높았다.

남성복 품목 중에서 해란의 집이 여전히 가장 두드러진 대표로 2021년에 해란의 집은 연간 200억 위안의 수익을 돌파했다.주목할 만한 것은 이 15개 남성복 상장기업 중 2020년에 비해 12개 기업의 수익 증가폭이 모두 하락했고 2021년에 2개 기업의 수익 증가폭만 하락했으며 나머지 기업의 수익 증가폭은 대부분 10% 이상이었다.

　　3、여성복성숙한 시장, 경쟁이 치열하다

여성복은 전체 의류 업계에서 경쟁이 가장 치열한 품목 중 하나이다. 통계를 정리한 12개 여성복 상장기업의 2021년 매출 상황을 보면 태평조는 여전히 매출 1위를 차지하고 연간 100억 위안의 매출을 올렸다.영수 2, 3위는 각각 이긴 사람의 패션, 수색이다.

이 가운데 여성복 품목에서 특기업의 적자 하락이 업계의 관심을 끌고 있다.표 정리 데이터를 보면 2020년부터 우특은 손실이 가장 심각한 기업이다.2021년의 조사는 수익 증가폭이 전년도 동기 대비 40% 하락했고 순이익 손실은 34.10억 위안, 순이익 증가폭은 전년도 동기 대비 92.52% 하락했다.전염병의 영향으로 특기업의 자금 부족, 유동성 부족으로 인해 신용 손실, 융자난, 고객과 공급업체의 유실이 회사 업무의 전개에 큰 영향을 미친 것으로 알려졌다.

　　4、아동복시장이 왕성하여 전망이 볼 만하다

아동복 시장은 지금까지 의류 분야의'마지막 케이크'로 공인되어 왔다. 오예컨설팅에 따르면 2024년에 중국의 아동복 시장 규모는 4000억 위안을 넘어서 2025년까지 시장 규모는 4738억 위안에 이를 것으로 예상된다.

통계를 정리한 6개 아동복 상장기업의 2021년 매출 상황을 보면 삼마복식은 154.2억 위안에 달했고 아동복 품목 중 유일하게 100억 위안을 돌파한 기업이다.이 밖에 좋은 아이 국제와 안나아의 영수는 각각 2, 3위에 올랐다.순이익 증가폭의 상황을 보면 금발 라비의 순이익이 전년도 동기 대비 가장 심각하게 떨어졌다.

업무 구조를 보면 어린이 복식 업무는 삼마 복식 영업의 주요 원천이다.2021년에 회사의 어린이 의류 업무 실현 영업 수입은 102.72억 위안으로 전년도 동기 대비 1.38% 증가했고 전체 수익에서 66.62% 를 차지했다.아동복 브랜드에 있어 센마 패션은 바라바라바라바라바라바라바라바라바라, 마카라마르콜로, 코코트리, 미니바라미니발라, 헤이주니어 등 자체 브랜드를 보유하고 있다.그 중에서 바라바라바라바라바라바라바라바라바라는 브랜드 지명도, 시장 점유율, 채널 규모 등 여러 가지 지표가 다른 기업의 아동복 브랜드를 크게 앞서고 국내 아동복 시장에서 1위를 차지했다.그러나 성장 상황을 보면 점점 더 많은 브랜드가 들어오면서 직면하는 성장 압력은 여전히 적지 않다.

　　5、속옷개성적 수요

중국 방직 경제 정보망의 데이터에 따르면 최근 몇 년 동안 중국 속옷 업계의 시장 규모 증가 속도는 20% 정도이고 전체 방직 의류 업계보다 높다.'그녀의 경제'가 고속도로 발전함에 따라 속옷은 가장 대표적인 업계 중의 하나가 되었다.

통계를 정리한 6개 속옷 상장기업의 2021년 매출 현황을 보면 애모주식, 도시여인 및 선두 주식 등 전통 속옷 기업은 여전히 3위에 랭크되어 있다.이 동시에 업계가 주목할 만한 것은 속옷 소비 수준의 향상도 점점 뚜렷한 개성화된 수요를 보이고 있다는 것이다.이에 따라 유브라스, 내외 등 신흥 브랜드의 영향으로 오래된 브랜드들도 혁신의 길을 걷기 시작했다.예를 들어'꽃잎 속옷'을 처음으로 창립하고'경박, 받침, 미'를 디자인 이념으로 삼아 디자인 디테일을 지속적으로 진화시킨다.도시 관광객들은 원단과 체감의 편안도를 중시하는 동시에 전속적인 과학 기술 연구 개발팀을 구성하여 연구 개발과 디자인을 동시에 진행한다.

　　6신발 신발/가방추세 완화, 전환 모색

통계적으로 정리된 9개 신발 캐비닛 상장기업의 2021년 매출 현황에서 오콘국제, 토요일, 고추잠자리가 3위에 올랐다.다프네 국제의 영업 상황은 걱정스럽다. 연간 영업 수익은 0.86억 위안이고 영업 수익은 전년도 동기 대비 71.78% 하락했다.

그러나 다프네의 영업수익이 70% 이상 하락했지만 적자 전환을 이루었고 다프네는 이를 경자산 모델 전환이 가져온 효과로 귀결시켰다.이에 대해 업계 전문가들은 전염병의 영향으로 신발 업체가 어느 정도 재고, 매장 중자산 모델에 연루될 수 있다고 말한다.그러나 경자산 전환에 전적으로 의존하고 온라인 권한 수여품의 발전에 힘써 다프네 문제를 근본적으로 해결하기 어렵다.

　　7、결어

전체적으로 보면 2021년의 의류 업계에서 스포츠 아웃도어, 남성복, 아동복 모자 3대 품목은 비교적 좋은 추세를 보이고 속옷 시장은 상대적으로 안정되며 여성복 시장과 신발 캐비닛 시장은 추세가 둔화되는 단계에 들어갔다.

2022년에 접어들면서 의류 업계는 다음과 같은 추세를 보일 것이다.

1. 봄과 여름에 사재기가 심각하고 의류 기업의 신제품 생산이 늦어질 것이다.2022년 상반기 전염병의 장기적인 영향을 받아 2022년의 봄, 여름 의류 사재기 현상이 심각하고 다수의 주문회, 패션 주간 등 행사가 연기되며 가을, 겨울 신상품의 기획 및 생산이 대폭 감소하거나 연기될 것이다.

2. 전염병의 영향을 받아 여러 지역의 오프라인이 폐쇄되고 기업의 온라인 전자상거래 비중이 커지게 된다.전염병은 여전히 국내 소비 회복에 영향을 주는 중요한 요소이다. 2022년에 전염병의 영향으로 오프라인 물류가 중단되어 의류 기업의 주요 곤경 중 하나가 되었다.이 영향을 받아 다수의 기업은 온라인 전자상거래 업무를 중점적으로 발전시키고 온라인 플랫폼을 최적화할 것이다.

3. 장기 자택 격리는 운동 수요를 돋보이게 하고 운동 복식은 더욱 높은 성장을 맞이할 것이다.2022년 상반기의 전염병 발생 상황의 영향을 받아 여러 곳에서 자택 격리 정책이 수개월 동안 자택 헬스 운동이 붐을 이루었다.운동의 중요성이 뚜렷하게 드러난 영향으로 전염병이든 전염병이든 운동 복식의 수요는 고성장을 맞이할 것이다.