중국 의류 업계의 경제 운행 2022년 1-4월 브리핑

4월에 국내 전염병이 많이 발생하고 산업 사슬의 공급 사슬이 막힌 지점에 부딪히며 국내외 시장의 기대가 약해지는 등 단계적인 하향 압력이 지속적으로 강화되었다. 중국 의류 업계의 생산에 소폭의 변동이 발생하고 국내 판매 감소폭이 깊어지며 수출 성장 속도가 둔화되고 경제 운행이 심각하게 압력을 받는다.그러나 전염병 발생 상황의 동태적 청산 정책이 엄격하게 집행되고 국가와 각지 정부가 밀집하여 정책 조치를 내놓으면서 산업 사슬의 공급 사슬이 점차적으로 원활해지고 시장의 활력이 점차적으로 회복된다. 기업은 자신의 조정을 가속화하고 현재의 정책 기회기, 시장 회복기, 해외 구조기를 파악하여 각종 위험 도전에 적극적으로 대응하고 해결하며 생산 경영의 정상적인 운행을 빨리 회복해야 한다.업계 경제 운행이 전체적으로 안정적인 회복 태세를 유지하도록 노력하다.

　　1 의류 업계의 경제 운영 상황

　　생산 증가 속도가 소폭 변동하다.

일부 지역 기업이 전염병 발생 상황의 휴업과 감산 및 시장 수요 감소의 영향을 받아 중국의 의류 생산량은 성장을 유지하지만 생산 증가 속도가 현저히 떨어진다. 4월 당월 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 0.3% 하락하여 2021년 이후 처음으로 마이너스 성장으로 전환되었다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-4월에 중국 의류 업계 규모 이상 기업의 공업 증가치는 전년도 동기 대비 6.2% 증가했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 7.9% 포인트 둔화되었다.규모 이상 기업의 의류 생산량은 77.52억 건으로 전년 동기 대비 5.64% 증가했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 18.23% 포인트 둔화되었다.품목별로 보면 니트 의류 생산량의 증가 속도가 더욱 현저하게 떨어졌다. 그 중에서 기계직 의류 생산량은 31.56억 건으로 전년도 동기 대비 14.18% 증가했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 3.05% 포인트 둔화되었다.니트 의류 생산량은 45.96억 건으로 전년도 동기 대비 0.48% 증가했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 28.06퍼센트 둔화되었다.

그림1 2022년 1-4월 의류 업계의 생산 증가 속도 상황

데이터 출처: 국가 통계국

　　국내 판매 감소폭이 심화되다

4월에 국내 전염병의 영향을 받아 여러 성에서 통제 조치를 강화하고 주민들의 여행과 쇼핑 활동이 감소하며 국내 소비가 심각한 충격을 받았다. 의류 내수 시장의 하락폭이 깊어지고 실체와 온라인 소매는 모두 마이너스 성장했다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-4월에 중국의 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 누적 2921.1억 위안으로 전년도 동기 대비 7.5% 감소했고 증가 속도는 2021년 동기 대비 60.1퍼센트 하락했으며 시장 규모는 전염병 발생 전 수준보다 낮았다.그 중에서 4월 당월 한도액 이상 단위의 의류류 상품 소매액은 전년도 동기 대비 25.6% 하락했고 하락폭은 3월보다 10.5% 포인트 확대되어 2020년 4월 이후 가장 낮은 월 성장 속도이다.중화 전국 상업정보센터의 데이터에 따르면 1-4월 전국 중점 대형 소매기업의 의류 소매액은 전년도 동기 대비 10.19%, 4월 그 달은 전년도 동기 대비 39.86% 감소했다.이 동시에 전염병으로 인해 물류가 막히고 온라인 소비에 뚜렷한 억제를 초래했다. 1-4월 의류 상품의 온라인 소매액은 전년도 동기 대비 1.7% 감소했고 증가 속도는 1-3월보다 2.6% 포인트, 2021년 동기 대비 35.5% 포인트 하락한 것은 2020년 8월 이후 처음으로 마이너스로 전환했다.

그림2 2022년 1-4월 국내 시장 의류 판매 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　수출 증가 속도가 대폭 둔화되다.

국제 시장의 수요 안정 회복, 인민폐의 달러에 대한 환율 하락, 지역 무역협정 발효 등 적극적인 요소의 지지 아래 중국의 의류 수출은 안정적인 성장을 유지했지만 국내 전염병 발생 상황의 반등, 해외 공급 사슬의 신속한 복구와 원자재 가격과 운임의 높은 기업 등 요소의 영향을 받아 4월 의류 수출 성장 속도가 현저히 떨어졌다.중국 세관 데이터에 따르면 1-4월에 중국의 누적 완성 의류 및 의류 부속품 수출은 470.17억 달러로 전년도 동기 대비 6.2% 증가했고 증가 속도는 1-3월보다 1.2% 포인트, 2021년 동기 대비 45.5% 포인트 둔화되었다.그 중에서 4월 의류 및 의류 부속품 수출은 113.32억 달러로 전년 동기 대비 2.4% 증가했고 증가 속도는 3월보다 8.5% 포인트 둔화되었다.

그림3 2022년 1-4월 우리나라 의류 및 의류 부속품 수출 현황

데이터 출처: 중국 세관

제품 유형을 보면 니트 의류의 수출 주문 외이 추세가 뚜렷하고 방역 물자의 수출이 지속적으로 대폭 감소하고 있다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-4월에 니트 의류와 의류 부속품 수출 금액은 243.28억 달러로 전년도 동기 대비 18.82% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 20.14% 포인트 대폭 하락했다.기계직 의류 및 의류 부속품 수출 금액은 205.49억 달러로 전년 동기 대비 14.12% 증가했고 증가 속도는 2021년 연간 대비 1.53% 포인트 상승했다.1-4월에 플라스틱과 유화고무제 장갑류 제품의 수출 금액은 12.9억 달러로 전년도 동기 대비 72.2% 감소했고 화학섬유제 보호복의 수출 금액은 3.6억 달러로 전년도 동기 대비 70.1% 감소했다.

주요 수출 시장을 보면 중국은 미국과 유럽연합의 의류 수출에 대해 안정적인 성장을 유지하고 대일 의류 수출의 감소폭이 현저히 확대되며 아세안, 라틴아메리카의 의류 수출 증가세가 강하다.중국 세관의 데이터에 따르면 1-4월에 중국의 미국과 유럽연합 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 8.3%와 9.3% 증가했고 합계는 중국 의류 수출 총액의 41.7%를 차지하여 중국 의류 수출의 3.5% 포인트 증가를 이끌었다.중국의 일본 의류 수출 감소폭이 지속적으로 확대되어 전년도 동기 대비 10.4% 감소했고 감소폭은 1-3월보다 3.5% 포인트 확대되었다.우리나라의 아세안 의류 수출은 전년도 동기 대비 19.7% 증가했고 증가 속도는 1-3월보다 4.6% 포인트 둔화되었다.같은 기간에 중국은 일대일로 주변 국가와 지역, 라틴아메리카 의류 수출에 대해 빠른 성장을 유지했고 증가폭은 각각 12.8%와 37.9%로 중국 의류 수출의 증가폭은 2.8과 1.8퍼센트 포인트 증가했다.한편 우리나라의 영국, 캐나다, 러시아 의류 수출은 전년 동기 대비 각각 12.8%, 12.1%, 35.9% 감소했다.

각 성, 시의 의류 수출을 보면 절강, 산동성의 의류 수출은 신속한 성장을 유지하고 광동성의 수출 감소폭이 깊어졌으며 신강, 강서, 호남 등 중서부 성의 의류 수출 증가폭이 매우 빠르다.1-4월에 중국의 의류 수출 상위 5대 성은 절강, 광동, 강소, 산동과 복건을 합쳐 의류 수출 346.3억 달러를 완성했고 전년도 동기 대비 8.0% 증가했으며 중국 의류 수출 총액의 73.7%를 차지했고 전년 동기 대비 1.3% 포인트 높아졌다.그 중에서 절강 의류 수출 금액은 94.3억 달러로 전년도 동기 대비 26.3% 증가했다.광동 의류 수출은 전년도 동기 대비 3.2% 하락했고 하락폭은 1-3월보다 3.0% 포인트 확대되었다.강소성 의류 수출은 전년도 동기 대비 0.4% 증가했고 증가 속도는 1-3월보다 3.8% 포인트 둔화되었다.산동과 복건의 의류 수출은 전년도 동기 대비 각각 14.3%와 5.1% 증가했다.중서부 성에서 신강, 강서, 호남과 사천성의 의류 수출 증가세가 매우 빠르다. 그 중에서 신강과 사천성의 수출 증가폭은 113.2%와 255.8%에 달했고 안휘, 하북과 호북성의 의류 수출은 지속적으로 큰 폭으로 하락했다. 하락폭은 각각 13.2%, 59.7%와 39.2%에 달했다.

　　효과 복원 뚜렷한 압력받이

4월에 국내 전염병의 단기 충격, 국제 시장 형세가 심각하고 복잡하며 경영 원가가 상승하는 등 내외 다중 요소의 영향을 받아 중국 의류 기업의 생산 경영 압력이 더욱 커지고 업계 효익 회복이 뚜렷하게 압력을 받았다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-4월에 중국 의류 업계 규모 이상(연간 주영업무 수입 2000만 위안 이상) 기업 13048개, 손실면은 28.5%로 2021년 같은 기간보다 0.09퍼센트 포인트 확대했다.영업 수입이 4440.5억 위안으로 전년도 동기 대비 8.1% 증가했고 증가 속도는 1-3월보다 1.2% 포인트 둔화되었다.이윤 총액은 190.9억 위안으로 전년도 동기 대비 1.9% 증가했고 증가 속도는 1-3월보다 9.0퍼센트 완화되었다.기업의 운영 효율이 둔화되고 이윤 창출 능력이 다소 약화되었다.1-4월에 의류 업계 규모 이상 기업의 완제품 회전율은 12.1회/년으로 전년도 동기 대비 4.4% 감소했다.비록 3비 비율은 2021년 같은 기간보다 0.5퍼센트 하락했지만 영업 원가는 전년도 동기 대비 9.2% 증가했고 영업 수입 증가 속도보다 1.1퍼센트 높았다. 100위안당 영업 수입은 원가 85.6원을 포함하여 2021년 같은 기간보다 0.9원 증가했다.규모 이상 의류 기업의 영업 수입 이윤율은 4.3%로 2021년 같은 기간보다 0.3퍼센트 하락했다.

표1 2022년 1-4월 의류 업계의 주요 효익 지표 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　투자 증가 속도 유지

비록 업계의 발전 형세가 복잡하게 뒤섞여 있지만 국가의 안정적인 성장, 소비 촉진, 기업 곤란 해소 등 정책 실시의 현저한 효과에 따라 의류 기업의 투자 신뢰가 회복되고 기술 개조와 업그레이드, 브랜드 건설과 채널 구조 등 분야의 효과적인 투자를 적극적으로 확대한다. 게다가 전년 동기 저기수 요소까지 겹쳐 중국 의류 업계의 투자는 비교적 빠른 성장을 유지한다.국가 통계국의 데이터에 따르면 1-4월에 중국 의류 업계의 고정자산 투자 완성액은 전년도 동기 대비 36.3% 증가했고 2021년 동기 대비 26.2% 포인트 상승했으며 방직업과 제조업 전체 수준인 20.2와 24.1% 포인트보다 높았다.

그림4 2022년 의류 업계 고정자산 투자 증가 속도 현황

데이터 출처: 국가 통계국

　　2 의류 업계 발전 건의

　　정책 기회기, 곤란 해소 조치를 합리적으로 이용하다

최근 몇 시간 동안 기업이 어려운 도전에 대응하는 것을 돕고 기업의 발전 잠재력과 활력을 더욱 자극하기 위해 국가는 경제 발전을 지원하는 정책을 집약적으로 내놓았다.4월 10일에 중국공산당 중앙, 국무원에서 을 발표하여 의류 업계가 국내 대시장과 대산업의 장점을 발휘하고 기업의 경영 환경과 금융 자본의 효과적인 배분을 추진하는 데 유리하다.5월 9일에 국무원 중소기업 발전 촉진 업무 지도팀 사무실에서 을 발행했다.5월 26일에 국무원 사무국은 을 발표하여 대외 무역 분야의 생산 유통 안정을 보장하고 대외 무역 기업의 재정과 세금 금융 지원을 강화하며 대외 무역 기업이 주문을 잡고 시장을 넓히며 대외 무역 산업 사슬의 공급 사슬을 안정시키는 등 네 가지 측면의 13가지 정책 조치를 제시했다.5월 말에 국무원은 을 발행하여 6개 방면의 33가지 조치를 내놓았고'일괄'정책 조치의 조속한 정착을 추진하여 효과를 볼 수 있도록 요구했다.중앙과 지방정부가 일련의 혜기업 정책을 속속 내놓고 제때에 실현함에 따라 의류 기업, 특히 중소기업에 대한 지원을 더욱 강화할 것이다.

　　시장 회복기, 현재의 소비 이슈를 포착하다

각종 소비 촉진, 원활한 물류 등 방면의 정책 실시가 현저한 효과를 나타냄에 따라 사람들의 사교 장면이 증가하고 기업이 마케팅 투입과 강도를 지속적으로 향상시키는 강력한 추진 아래 백화점의 초등 상업 소비는 단계적인 회복을 맞이하고 6월은 의류 소비의 중요한 노드가 될 것이다.특히 6월에 생산 생활 질서가 점차적으로 회복된 후 1년에 한 번씩 열리는'618전자상거래축제'는 많은 의류 기업들이 소비를 자극하고 자신감을 되찾는 중요한 노드로 여겨졌다.기업은 한편으로는 재고, 회수 자금을 신속하게 소화한다.다른 한편,'618'의 소비 추세를 이용하여 수요 변화의 리듬과 특징을 파악하고 제품을 제때에 조정하며 시장 공급을 최적화할 수 있다.그 밖에 공신부와 상무부가 공동으로 주최하고 각 전자상거래 플랫폼이 참여하는 소비시즌 시리즈는 7~9월에 열린다. 행사는 기업이 이익을 챙기는 동시에 브랜드 상인들이 끊임없이 변화하는 소비자 추세 주장을 이해하고 브랜드 성장의 새로운 가능성을 발견하도록 돕는다.소비가 질서 있게 회복되는 배경에서 기업은 시장의 소비 품질 향상에 대한 수요를 더욱 주목하고 야외 생활에 영합하는'가벼운 여행'과'대중 운동'등 소비 이슈를 잡고'주택 경제'의 기능성 홈웨어 등 시장 공백점을 정리하고 대중에게 어떻게 더 좋은 소비 제품을 제공하고 소비 업태를 풍부하게 하는지를 연구해야 한다.소비 품질을 향상시키고 진정으로 영향력 있는 소비 브랜드를 만들다.

　　해외 포석기, 도전에서 기회 탐색

국제 경제 무역 방면에 현재 여전히 불확정 요소가 존재하고 해외 시장의 기회와 도전이 병존한다.한편, 미국이 신강 면화 제품에 대한 수입 금지령의 집행이 엄격해지면서 6월 21일 미국의'섭강법안'이 실시되기 시작할 것이다. 이 조치는 중국 면직 의류의 미국 시장 수출에 심각한 영향을 줄 것이다.그러나 한편, 5월 미국이 대중국 관세 추가 징수 재개를 선언한 것은 중국 상품에 대한 추가 관세가 취소되거나 삭감된다면 국내 의류 대외 무역 시장에 큰 이익을 가져다 주고 대미 의류 수출은 전기를 맞이할 것이다.그 밖에 기업은 (RCEP)이 가져온 기회를 잡아야 한다. RCEP는 아시아태평양 지역 15개 국가를 포함하고 그 발효 실시는 현재 의류 기업이 직면한 경제 무역 리스크에 대처하는 데 유리하며 산업 사슬과 공급 사슬의 다원화, 글로벌화 구조에 전략적 가치를 가진다.그 틀에서 다른 회원국들이 중국 방직품에 대한 자유화 약속은 94%를 초과하고 중국이 방직품에 대한 자유화 약속은 95%를 초과한다. 그 중에서 관세 인하 약속, 원산지 누적 규칙, 무역 자유화와 편의화 조치는 중국과 일본 등 국가가 방직 의류 분야에서 더욱 밀접한 협력을 구축하는 데 유리할 것이다.중국 의류 산업이 국제 경쟁 공간을 넓히는 데 유리하다.